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[마켓브리핑] 날개잃은 아시아나항공, 2,400억원 기안기금 지원
Deal 2020.10.20 08:49:08기간산업안정기금(기안기금) 첫 수혜자가 되는 아시아나항공(020560)이 전날 만기가 돌아온 35억원 규모 기업어음(CP)을 상환했습니다. 시장성 자금 조달을 활발히 해온 곳이지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 악화된 지난 2월 이후 발행이 뚝 끊겼습니다. HDC현대산업개발 인수를 논의하면서 유상증자 등 재무개선안이 가시화된 것도 영향을 미쳤겠지요. 지난달 현대산업개발과의 주식매매계약이 공식적으로 해지 -
현금곳간 쌓는 정유사들…현대오일뱅크 1,000억원 장기채 발행 [마켓브리핑]
Deal 2020.10.19 08:46:16상반기 SK네트웍스의 직영주유소 사업권을 대거 인수한 현대오일뱅크가 사모 시장을 찾아 장기 회사채를 발행했습니다. 만기는 5·10년으로 각각 700억원, 300억원 규모입니다. 정유사들은 올해 대규모 영업손실 발생 여파로 잇따라 시장성 자금조달을 확대하고 있습니다. SK이노베이션(096770)은 2년 만에 공모 회사채 시장을 찾았으며 에쓰오일도 상반기와 하반기 두 차례나 현금 확보에 나섰습니다. GS칼텍스는 외화채 시장을 -
[마켓브리핑] 1.6조 자산매각한 두산…190억원 단기자금 추가 조달
Deal 2020.10.16 08:47:13두산(000150)이 190억원 규모 기업어음(CP)을 발행해 자금을 조달했습니다. 올해 약 1조6,000억원에 육박하는 자산을 매각하는 등 강도높은 자구안을 추진하며 경영 정상화에 고삐를 조이고 있지요. 지난 9월에는 500억원 규모 공모 회사채 발행에 나섰지만 시장에서 매수 주문을 한 건도 받지 못하는 등 참패했습니다. 기술력과 브랜드 인지도 등 회사 자체만 보면 나쁘지 않으나 운명공동체가 된 두산중공업(034020)의 재무 위험 -
[마켓브리핑] 삼성물산, 연말 앞두고 유동성 지표 개선
Deal 2020.10.15 09:01:12삼성그룹의 지주사 역할을 하고 있는 삼성물산(028260)이 3월 만기 2,000억원 규모 기업어음(CP) 만기를 한 달로 줄여 차환 발행했습니다. 연말을 앞두고 단기차입 규모를 줄여 유동성 지표를 개선하기 위한 것으로 보입니다. 삼성물산은 건설 뿐 아니라 상사, 리조트, 패션, 바이오 등 5개 사업이 한 데 모인 곳입니다. 올해 상반기 기준 매출은 14조원으로 지난해 15조원 대비 소폭 줄었지만 영업익은 3,260억원에서 3,850억원으 -
[마켓브리핑] 신평사 등급 조정 재개…55社 신용도 '경고음'
Deal 2020.10.14 08:50:363·4분기 기업 실적 발표를 앞두고 기업들의 신용등급 조정이 다시 재개된 분위기입니다. 상반기 신용평가사들의 정기평정 때 등급전망만을 조정하며 본격적인 평가를 유예했던 기업들이 주 대상입니다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파가 실적에 미치는 영향이 어느정도 가늠이 됐기 때문이지요. 최근 한신평과 나신평은 카지노 운영사 파라다이스(034230)의 신용등급을 한 단계 내리면서 코로나19 영향이 가시화되고 -
[마켓브리핑] 배당수익 쪼그라든 GS에너지, 500억원 단기증권 만기 늘려
Deal 2020.10.13 08:33:203개월짜리 기업어음(CP)을 주로 사용해오던 GS(078930)에너지가 500억원 규모를 차환 발행하면서 만기를 364일로 늘렸습니다. 단기금융시장의 풍부한 유동성에 힘입어 발행금리도 기존 3개월물 0.85%에서 1%대로 결정됐네요. 회사는 GS그룹의 중간지주사로 대부분의 이익창출을 배당금 수익에 의존하고 있습니다. 주로 GS칼텍스로부터의 배당금 변동에 따라 전체 수익의 변동성이 나타나고 있지요. 2018년 2,834억원에 달하던 GS칼 -
[마켓브리핑] 차입 만기 늘려가는 아워홈…300억원 추가 조달
Deal 2020.10.12 08:46:17아워홈이 300억원어치 만기 1년 기업어음(CP)을 추가 발행했습니다. 지난 7월 500억원 규모로 3년물을 조달한데 이어 두 번째 발행입니다. 유동성을 확보하는 한편 만기가 돌아온 단기차입금들을 일부 상환하려는 목적입니다. 아워홈은 2000년 LG유통의 푸드서비스 사업부문 분할로 설립된 곳입니다. 식재 유통과 단체급식, 외식, 식품제조 등이 주력 사업입니다. 구본성 및 특수관계자가 지분 100%를 보유하고 있는 비상장사입니 -
[마켓브리핑] 연말 회사채시장 막 올라…A-급 현중도 '흥행'
Deal 2020.10.08 08:42:05추석 이후 본격적으로 연말 회사채 시장의 막이 올랐습니다. 한국증권금융(AAA) 흥행에 이어 전날 공모 회사채를 처음으로 발행하는 넷마블(251270)(AA-)이 7배의 주문 수요(800억원 모집에 5,600억원 주문)를 확보한 것이 인상적입니다. 롯데GS화학 투자자금 마련에 나선 GS에너지(AA)도 1,500억원 모집에 6,600억원의 자금을 받았습니다. 현대중공업지주(267250)의 흥행도 다소 의외인데요. A-등급이라는 다소 낮은 신용도에도 -
[마켓브리핑] 사업분할·차입금 상환…재무개선 힘쓰는 KCC
Deal 2020.10.07 08:49:44단기차입규모를 조금씩 축소하고 있는 KCC(002380)가 전날 100억원 규모 기업어음(CP)을 현금 상환했습니다. 지난해 모멘티브를 인수하면서 재무부담이 크게 늘어난 탓입니다. 상반기 회사의 신용도는 ‘AA’에서 ‘AA-’로 미끄러졌습니다. 급증한 차입금과 저조한 영업수익성이 이유입니다. 세계 1위 실리콘업체를 품에 안으면서 실리콘 사업부문 비중이 큰 폭으로 늘어났지만(2·4분기 기준 54.2%) 하필 올해 신종 코로나바이러 -
[마켓브리핑] LG생활건강, 법인세 예납금 300억원 조달
Deal 2020.10.06 08:47:31올해 차입금 순상환 기조를 이어오던 LG생활건강(051900)이 전날 단기금융시장을 찾아 기업어음 300억원어치를 순발행했습니다. 연초 납입하는 법인세 일부를 예납하기 위한 목적입니다. 회사는 올해 상반기 6,369억원의 영업수익을 냈음에도 불구하고 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 현금흐름 부담이 예년대비 늘어났습니다. 백화점과 면세점 등 국내 유통채널의 매출이 급감하면서 재고자산이 쌓이고 해외 판매와 -
[마켓브리핑] 연말 앞두고 기업 자금조달 분주…2兆 수요예측 대기
Deal 2020.10.05 08:45:054·4분기의 첫날입니다. 단기금융시장은 분기말과 추석 연휴로 인한 자금 수요 증가에도 변동성이 적었습니다. 증권사와 은행 등 금융기관에 대한 유동성 규제가 완화된 점과 시중의 풍부한 유동성이 시장 안정화에 기여한 것으로 풀이됩니다.연말을 앞두고 기업어음(CP)과 전단채 발행은 계속 늘어날 것으로 예상됩니다. 금융감독원 신고 의무와 수요예측 과정이 없어 기업들의 부담이 적기 때문이지요. 잠시 휴지기였던 회사채시 -
[마켓브리핑] 연내 IPO 물건너간 바디프랜드, 100억원 운영자금 조달
Deal 2020.09.29 08:45:33연내 기업공개(IPO)가 사실상 어려워진 바디프랜드가 사모 회사채를 발행해 100억원 운영자금을 조달했습니다. 만기는 2년, 금리는 연간 4.05%입니다. 연내 상장 계획이 또다시 물거품이 되면서 시장성 자금 조달을 재개한 것으로 풀이됩니다. 바디프랜드는 지난해 IPO 계획을 연기하면서 처음으로 사모 회사채를 발행해 150억원의 운영자금을 조달했습니다. 이번에 두 번째 발행입니다. 신용등급이 BBB+에 불과한데다 직원들과의 -
[마켓브리핑] IPO 멀어진 메가박스중앙…자금확충 ‘고심’
Deal 2020.09.28 08:37:51신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 재무상황이 크게 악화된 메가박스중앙이 300억원 단기자금을 확보했습니다. 그간 시장성 자금조달이 크게 없었지만 올해 하반기 들어 운영자금 조달을 늘린 모습입니다. 메가박스중앙은 국내 3위 영화관 전문 업체입니다. 코로나19 사태가 길어지면서 다중 이용시설인 영화간 방문이 크게 줄고, 대작들의 개봉이 미뤄지는 등 악영향을 크게 받고 있습니다. 회사의 상반기 매출은 지난해 같 -
[마켓브리핑] 동국제강, 건설경기 악화에도 차입금 감축 '고삐'
Deal 2020.09.25 08:43:36동국제강(001230)이 만기가 돌아온 기업어음(CP) 115억원 가운데 절반 가량인 55억원만 차환 발행했습니다. 회사는 페럼타워, 포항2부두 등 각종 자산 매각을 포함한 자구안 실행과 운전자금 최소화 등 노력을 통해 지속적으로 차입금을 감축하고 있습니다. 동국제강은 연간 360만톤의 조강능력을 보유한 국내 2위 전기로 제강사입니다. 봉형강과 냉연강판, 후판 등 다각화된 포트폴리오를 기반으로 국내 철강산업에서 안정적인 사 -
[마켓브리핑] '그린뉴딜' 체질개선하는 SK가스, 600억원 단기자금 조달
Deal 2020.09.24 08:49:29SK가스(018670)가 약 1년 반만에 단기금융시장을 다시 찾았습니다. 시장 금리가 크게 떨어지자 선제적으로 유동성을 확보하려는 의도입니다. 회사는 전날 기업어음(CP) 600억원어치를 발행해 현금을 조달했습니다. 만기는 6개월입니다. 국내 LPG 산업에서 시장점유율 1위를 이어가고 있는 곳입니다. 영업수익성의 절대 수준은 낮은 편이지만 대용량 저장시설과 유통망 확보 부담 등으로 신규 시장진입이 어려운 산업 특성상 향후에
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