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[마켓브리핑] "금리변동성 줄이자" 재무개선 고삐 조이는 파르나스호텔
Signal Deal 2021.04.15 09:33:178년여만에 회사채 시장을 찾은 파르나스호텔이 투자자 확보에 성공했습니다. 1,200억 원 모집에 2,100억 원이 몰려 선방했는데요. 신용등급과 전망이 'A+(안정적)'으로 양호한 데다 개별 민평이 아닌 등급 민평을 기준으로 희망 금리를 제시하면서 가격 메리트가 다소 높아진 영향으로 풀이됩니다. 파르나스호텔은 이번 회사채 발행을 통해 조달되는 자금을 기존 단기자금(전자단기사채)과 금융기관 대출 상환에 사용할 계획입니다 -
[마켓브리핑] '탑텐' 인기에도…신성통상, 고금리 단기자금 35억 원 조달
Signal Deal 2021.04.12 09:04:42탑텐, 지오지아, 올젠 등 브랜드를 보유하고 있는 신성통상(005390)이 35억 원 규모 단기자금을 조달했습니다. 신용도가 A3-으로 가장 낮은 만큼 3개월물 자금임에도 불구하고 발행금리는 4.6% 대입니다. 신성통상은 의류수출업체로 니트 등 의류를 베트남, 미얀마 등지에서 생산해 미국 쪽 바이어에게 OEM 방식으로 수출하는 사업 구조를 가지고 있습니다. 1990년 이후 성장 동력을 위해 내수패션부문 육성에도 힘을 싣고 있지요. -
[마켓브리핑] 인프라코어 매각 앞둔 두산重, 350억 원 단기자금 조달
Signal Deal 2021.04.09 09:09:39두산중공업(034020)이 350억 원 규모 단기 자금을 조달했습니다. 만기는 182일물부터 363일물로 다소 깁니다. 금리는 2% 중반대로 높지만 경영이 정상화되고 재무지표가 개선될때까지 단기 조달을 이어가고 있는 것으로 보입니다. 최근 단기 유동성이 늘면서 자금 조달이 비교적 수월한 덕분이죠. 영업익은 줄고 필요한 현금을 외부에서 조달하면서 금융비용 부담도 커졌습니다. 지난해 회사가 지불한 금융비용은 5,046억 원으로 -
[마켓브리핑] 순차입금 14兆 육박한 대한항공, 회사채 수요예측 나서
Signal Deal 2021.04.07 09:25:29오늘은 대한항공(003490)의 회사채 수요예측이 있는 날입니다. 신용도가 BBB+등급으로 낮은 수준이지만 2,000억 원 대규모 자금을 조달합니다. 만기는 각각 1.5년(600억 원), 2년(800억 원), 3년(600억 원) 등 단기물로 구성했습니다. 매수 수요가 많을 경우 최대 3,500억 원까지 증액 발행할 예정입니다. 최근 시장에 저신용 회사채에 대한 수요가 늘어나 발행에 우호적인 환경인만큼 대규모 조달에 나선 것으로 보입니다. 공모주 -
[마켓브리핑] '치느님' 인기에도 웃지 못하는 마니커…200억 원 단기자금 조달
Signal Deal 2021.04.02 09:35:55마니커(027740)가 단기자금시장을 찾아 200억 원 운영자금을 조달했습니다. 만기는 1년입니다. 신용도가 아직 낮은 만큼 대주주인 이지홀딩스(035810)가 권면보증하는 구조로 발행했습니다. 회사는 최근 만기가 돌아온 300억 원 규모 사모사채를 상환했는데요. 기존 연 5%로 이용하던 자금을 3% 후반대로 차환하면서 연간 약 2억5,000만 원에 달하는 금융비용을 절감하게 됐습니다. 마니커는 이제까지 필요한 자금을 대부분 금융기 -
[마켓브리핑] '금리 들썩' 리스크 관리 나서는 여전사들…KB국민카드 5년 만기 CP 발행
Signal Deal 2021.03.31 08:03:56금리 변동성이 커지면서 외부 자금 조달이 많은 여전사(여신전문금융회사)들도 리스크 관리에 들어갔습니다. 여전채는 대부분 기관 수요예측 없이 주관사(증권사)가 전량 인수해 판매하는 일괄신고제를 통해 발행돼 금리가 상승하는 구간에선 변동성이 큰 물건인데요. 이달 중순쯤에도 싼 값에 대규모 물량이 시장에 풀리는 이른바 투매 현상이 나타났습니다. 국고채 장기금리에 이어 단기금리까지 급등하면서 부담이 커진 탓이지 -
[마켓브리핑] '진라면' 인기에 현금 늘어난 오뚜기라면…300억 단기자금 만기 연장
Signal Deal 2021.03.29 09:18:33국내외 국고채 금리가 하락하면서 약세를 보이던 회사채 시장도 진정되고 있습니다. 연초 가파르게 금리가 오르던 AA등급도 보합을 보이며 안정세를 찾아가는 분위기네요. 물론 대규모 매물이 출회되는 분기말을 앞두고 있는 한편 지표금리 불확실성도 아직 남아 있어 긴장감은 여전한 것으로 보입니다. 기업들의 유동성 확보 노력도 이어지고 있습니다. 단기자금의 만기를 늘리거나 단기증권(CP·전단채)을 회사채로 차환 발행하 -
[마켓브리핑] A등급 회사채가 돌아온다…조달 여건 개선에 유동성 확보 분주
Signal Deal 2021.03.26 09:24:25지표금리가 널뛰기 하면서 회사채 시장의 변동성도 커진 분위기입니다. 특히 연초 가파르게 금리가 떨어졌던 AA등급 회사채의 부담이 큰데요. 스프레드(국고채와의 금리 차)가 크게 조정을 받으면서 우량회사채들의 절대금리 수준이 기존 비우량채들의 절대금리수준에 근접하는 수준까지 올라왔습니다. 비교적 강세를 보이던 A등급도 다소 둔화된 모습입니다. 특히 단기 국채의 금리가 이달 들어 약 20bp(1bp=0.01%포인트) 오르면 -
[마켓브리핑] 사업다각화 나서는 대명소노그룹, 100억 원 차입 만기 연장 성공
Signal Deal 2021.03.24 09:27:56단기자금시장이 호황을 이어가고 있습니다. 자금이 대규모로 유출되는 분기말을 앞두고 있지만 최근 주식 시장이 조정을 받는 데다가 국고채 금리 변동성이 커지면서 갈 곳을 잃은 현금들이 만기가 짧은 단기 시장에 머물러 있는 것으로 보입니다. 대명소노그룹(옛 대명그룹) 지주회사인 대명소노는 전날 만기가 돌아온 100억 원 규모 기업어음(CP)을 차환 발행했습니다. 풍부한 유동성에 힘입어 기존 9개월물이던 만기를 1년으로 -
[마켓브리핑] "널뛰는 금리 부담"…사모채 시장 몰리는 기업들
Signal Deal 2021.03.22 09:25:43기업들의 사모채 발행이 잇따르고 있습니다. 최근 국고채의 금리 변동성이 커지는 가운데 신용도 노출 없이 비교적 낮은 비용으로 자금을 조달해 두려는 기업들이 늘어난 것으로 풀이됩니다. 채권의 가격 부담이 커지면서 수요예측 참여가 부담스러워진 투자자들도 사모채 시장을 찾는 모습입니다. 회사채 시장에서는 분기말을 앞두고 AA등급 중심으로 스프레드(국고채와의 금리 차)가 늘어나고 있습니다. 국고채 금리가 상승하면 -
[마켓브리핑] 차입 부담 늘어난 SK E&S…장기CP 1,000억 원 차환
Signal Deal 2021.03.17 09:23:14SK(034730) E＆S가 장기 기업어음(CP) 1,000억 원 어치를 차환했습니다. 발행금리는 1년 전 약 2%에서 1%대로 크게 낮아지면서 작년 대비 조달 환경은 나아진 모습입니다. 최근 국고채 금리가 널뛰면서 자금시장 변동성이 연초 대비 커졌지만 CP금리(91일물, A1 기준)는 여전히 1%를 유지하며 안정적인 모습을 이어가고 있습니다. SK E＆S는 국내 최대의 도시가스업체로 2019년 공급량 기준 약 22%의 점유율을 보이고 있습니다. 도 -
[마켓브리핑] 롯데·SK·카카오…사채 만기 늘리고 자금조달 한도 확대
Signal Deal 2021.03.16 09:31:17올해 들어 국내 기업들이 발행한 회사채는 총 18조1,741억 원 규모로 지난해 14조1,104억 원 대비 가파르게 늘었습니다. 만기가 짧은 단기증권을 장기채로 갈아타는 모습도 뚜렷한데요. 역대급 저금리가 이어지면서 아직 조달 비용이 비교적 낮은 환경인데다가 인플레이션 우려에 연내 금리인상 가능성이 조금씩 제기되는 영향으로 보입니다. 시중 금리가 높아지면 그만큼 연 이자를 더 줘야 하는 만큼 선제적으로 자금을 조달하거 -
[마켓브리핑] 삼성전자 업은 한솔테크닉스, 사모채로 100억 조달
Signal Deal 2021.03.10 09:34:47삼성전자(005930)의 벤더사인 한솔테크닉스(004710)가 100억 원 규모 사모 회사채를 발행했습니다. 일부 운영자금과 차환자금을 마련한 것입니다. 만기는 2년, 금리는 연 1.95%로 이제껏 회사가 발행했던 사모채(1년 만기, 4%대) 대비 조건이 좋았습니다. 시장에 유동성이 풍부한 데다가 장기 금리를 중심으로 변동성이 나타나고 있지만 아직까진 역대 최저 수준에 머무르고 있는 환경이 영향을 미쳤습니다. 회사의 실적도 좋은데 -
[마켓브리핑] MBK '아픈손가락'된 홈플러스…500억 원 운영자금 조달
Signal Deal 2021.03.08 09:23:23홈플러스가 500억 원 규모 장기 기업어음(CP)을 발행했습니다. 최근 자금시장의 유동성이 늘어나면서 기존 운영자금 확보를 위해 실행한 은행 대출을 시장 조달로 선회했습니다. 최근 몇 년간 국내 대형마트와 할인점들은 매출성장률이 크게 둔화돼 왔습니다. 오프라인에서 온라인으로 소비패턴이 변화하는 한편 소매시장 내 온라인 침투율이 크게 높아진 영향이지요. 특히 홈플러스는 2018~2019년 중동점과 동김해점 등 실적이 부 -
[마켓브리핑] 매출 70%↓ 롯데컬처웍스·CJ CGV…고금리 운영자금으로 조달
Signal Deal 2021.03.04 09:08:23CJ CGV(079160)와 롯데컬처웍스가 자금 조달에 속도를 내고 있습니다. 지난해 연간 매출이 70% 이상 감소하면서 연초 시장 유동성이 활발할 때 운영자금을 미리 확보해 두려는 움직임으로 보입니다. 롯데컬처웍스는 지난달 만기가 1년에 가까운 장기 기업어음(CP) 약 500억 원 어치를 추가 조달한데 만기가 돌아온 3개월물 600억 원도 차환 했습니다. 전날 200억 원 규모 사모채도 발행했네요. 신용도가 추가적으로 떨어질 경우 즉
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