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KB證, 3억 달러 외화채권 첫 발행

국내 증권사 발행 중 가장 많은 수요자 모집

5년만기 해외 채권 최저 가산 스프레드로





KB증권은 3억 달러(약 3,495억 원) 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 26일 밝혔다. 이번 발행 채권은 KB증권이 처음으로 발행한 외화채권이다. 5년 만기 3억 달러 규모로 미국 5년물 국채금리에 95bp(1bp=0.01%)의 가산 스프레드를 더해 발행했다. 이번 채권은 국내 증권사가 발행한 5년 만기 외화채권 발행 중 가장 낮은 가산 스프레드로 발행됐다.

투자자 주문은 총 66개 기관으로부터 유효 수요 기준으로 14억 6,000만 달러를 기록했으며 최종 금리 가이던스 전 최대 주문은 약 20억 달러에 달했다. 특히 KB증권은 유효 주문 기준으로 올해 프라이싱된 국내 증권사 발행 중 최대 규모를 달성했다. 투자자는 지역별로 아시아 95% 및 유럽 5%로 배정됐고 유형별로는 자산운용사·펀드 50%, 은행 31%, 보험사 18% 및 PB 1%로 배정됐다. 본 발행에는 아시아 주요 보험사 및 금융기관, 글로벌 대형 자산운용사들이 참여해 우량 투자자 유치 및 조달 시장 다변화에 성공했다.



KB증권 측은 “최근 국제 금융시장에서 발생된 미국 및 중국 관련 우려에도 불구하고 당사의 우수한 지배구조, 안정적인 수익 창출 능력 등을 아시아·유럽 투자자들로부터 인정받아 최초 금리 가이던스 대비 30bp 낮은 수준으로 채권 발행에 성공했다”고 설명했다.
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